Аудит CRM-системы по 30 параметрам

Аудит CRM-системы — это диагностика того, почему внедрённая CRM не даёт результата: заявки по-прежнему теряются, руководитель не видит картину продаж, менеджеры воспринимают систему как обузу. Причина почти никогда не в самой платформе — amoCRM и Битрикс24 закрывают задачи большинства компаний. Проблема в настройках, сделанных «по шаблону», в отключённых автоматизациях и в процессах, которые никто не перенёс в систему.

Когда пора заказывать аудит CRM

Типичные сигналы: система куплена год назад, но отчёты руководитель всё ещё собирает в Excel; в воронке сотни зависших сделок с этапами вроде «Думает»; телефония не подключена или звонки не привязываются к сделкам; менеджеры заводят сделки задним числом; невозможно понять, из какого рекламного канала пришёл клиент. Если узнали себя хотя бы в двух пунктах — аудит окупится: он стоит 20 000–50 000 ₽, а потерянные заявки обходятся дороже каждый месяц.

Что проверяет аудит по 30 параметрам

Мы смотрим систему в четырёх зонах. Первая — настройки: структура воронок и этапов, поля карточек, права доступа, дубли и зависшие сделки. Вторая — автоматизации и интеграции: автозадачи, роботы, телефония, мессенджеры, формы сайта, и главное — где именно теряются входящие заявки. Третья — работа менеджеров: дисциплина ведения сделок, скорость первого ответа, выборочный разбор звонков и переписок. Четвёртая — аналитика: разметка источников, конверсия по этапам, отчёты руководителя и связка с рекламой.

Что вы получаете на выходе

Результат аудита — отчёт со списком ошибок, отсортированным по влиянию на деньги, и готовое техническое задание на донастройку. Это ключевое отличие от «консультаций»: ТЗ — рабочий документ, по которому систему исправим мы или любой другой подрядчик. Комплексный аудит добавляет интервью с менеджерами и разбор звонков — часто именно там находится настоящая причина, по которой CRM «не работает». Итог разбираем на созвоне с руководителем: что чинить в первую очередь, что даст быстрый эффект, что можно отложить.

Сколько стоит аудит CRM

Базовый аудит настроек системы — 20 000 ₽, срок 5–7 дней. Комплексный аудит с анализом работы менеджеров и ТЗ на донастройку — 50 000 ₽, до 10 дней. Если после аудита закажете донастройку у нас, стоимость аудита зачтём в счёт работ. Для аудита достаточно прав на просмотр — в настройки вашей системы мы не вмешиваемся, пока вы не согласуете план изменений.